Über BoreliumAi

Finanzplanung, die Ihren Interessen dient – nicht den Interessen von Produktanbietern

Warum wir BoreliumAi gegründet haben

Die Idee zu BoreliumAi entstand aus Frustration. Zu viele Menschen verlieren Jahrzehnte mit falschen Finanzentscheidungen, weil klassische Beratung Provisionen höher bewertet als Kundenbedürfnisse.

Wir wollten etwas anderes: eine Beratung, die transparent ist, die Interessenskonflikte vermeidet und die wirklich versteht, was Menschen finanziell bewegt.

Seit unserer Gründung 2008 haben wir über 480 Kunden dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Ohne Verkaufsdruck. Ohne versteckte Gebühren. Nur ehrliche Beratung.

Team bei der Arbeit

Unsere Werte

Unabhängigkeit

Wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihrem Nutzen, nicht auf unseren Vertriebszielen.

Transparenz

Alle Kosten sind von Anfang an klar. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Sie wissen immer genau, wofür Sie bezahlen.

Langfristigkeit

Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen. Erfolgreiche Finanzplanung ist ein Marathon, kein Sprint.

Individualität

Es gibt keine Standardlösungen. Jeder Mensch hat andere Ziele, Werte und Lebensumstände – und verdient eine maßgeschneiderte Strategie.

Unser Team

Dr. Stefan Reinhardt

Dr. Stefan Reinhardt

Geschäftsführer & Senior Finanzplaner

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung hat Stefan BoreliumAi 2008 gegründet. Seine Expertise liegt in steueroptimierter Finanzplanung und Ruhestandsstrategien.

Claudia Weber

Claudia Weber

Finanzplanerin & Investmentstrategin

Claudia hat zuvor bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaften gearbeitet, bevor sie zu BoreliumAi wechselte. Sie spezialisiert sich auf nachhaltige Investments und ETF-Strategien.

Michael Schneider

Michael Schneider

Versicherungsfachmann & Risikoanalyst

Michels Stärke ist es, überflüssige Versicherungen zu identifizieren und echte Absicherungslücken zu schließen. Zuvor war er als unabhängiger Versicherungsmakler tätig.

Qualifikationen & Zertifizierungen

Beratungsgespräch

Unsere Beratungsphilosophie

Gute Finanzberatung beginnt mit Zuhören, nicht mit Verkaufen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation zu verstehen, bevor wir irgendeine Empfehlung aussprechen.

Wir glauben an Bildung statt Bevormundung. Sie sollen verstehen, warum wir eine bestimmte Strategie empfehlen – nicht blind einer Expertenmeinung folgen.

Und wir arbeiten nur mit Menschen zusammen, die langfristig denken. Schnelle Gewinne und riskante Spekulationen überlassen wir anderen.

Lernen Sie uns persönlich kennen

In einem kostenlosen Erstgespräch erfahren Sie, wie wir arbeiten und ob wir zueinander passen.

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